2024年中国零担物流行业市场现状及发展趋势分析行业入场浪潮渐褪

管理员 2024-04-09 20:29 381 浏览 0 评论

来源：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：德邦股份(603056)、顺丰控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心数据：中国零担物流市场规模;中国零担物流行业投融资规模

1、中国零担物流行业发展历程

80年代左右，中国零担物流主要以国营汽车站运营的定期零担货车为主。这一时期，零担物流主要由国有企业控制，服务范围有限，效率较低。90年代末，随着商贸批发业的迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫等为代表的企业开始崭露头角。中国加入WTO后，物流业对外开放，零担市场规模不断扩大。安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现规模优势和市场领先。同时，加盟制快运逐步起网，如安能、百世快运等。2020年至今，资本注入零担物流行业，头部企业持续并购扩张，进入IPO阶段。行业开始追求利润，控制大票填仓货，缓和快运与专线的竞争，给专线企业留有升级空间。

图表1：中国零担物流行业发展历程

2、中国零担物流市场现状

——需求规模：中国零担物流货量小幅下滑

根据运联智库对零担整体市场规模的测算，零担市场货量在2021年达到顶峰，实现23.8亿吨。受疫情和经济波动，2022年行业开始转入下行期，至2023年持续走低。据测算，2023年中国零担市场整体货量同比2022年或下滑5%~8%，规模可能跌回到2019年的水平。

图表2：2018-2023年中国零担物流货量规模变化(单位：亿吨)

——投融资规模：中国零担物流投融资热度稍褪

根据IT桔子数据库，整体来看，我国零担物流行业投融资数量整体呈现持续走高后骤减的走势，2022年达到最高值3起，2023年投资数量达到1起。

从投融资规模来看，零担物流行业投资金额自2021年达到历史峰值121.2亿元。2022年，零担物流行业投资金额为8.55亿元。2023年零担物流行业投资金额为5亿元。

图表3：2011-2023年中国零担物流行业投融资整体情况(单位：亿元，起)

——企业数量：中国零担物流新入场者数量骤减

根据企查猫数据，近十年来中国零担物流企业注册数量呈现波动上升后下滑的趋势，近几年来递减趋势显著。2017年中国零担物流企业注册数量达1036家，增速为23%，达到近几年来的顶峰。2022年中国零担物流企业注册数量缩减至62家。2023年中国零担物流企业注册数量缩减至30家。整体来看，中国零担物流企业新入场者数量递减。

图表4：2013-2023年中国零担物流企业注册数量及增速(单位：家，%)