2023 年我国炭黑产量同比增长 4.71%，未来几年预计保持微增长状态

摘要：据统计，2023年我国炭黑产量493万吨，同比增长4.71%，数据显示，从2020年至2023年，炭黑产量的增长率呈现出“之”型增长。在经历了疫情几年的波动后，至2023年炭黑产量保持了一个长态的增长率，预计未来几年炭黑产量均将保持微增长的状态。

一、定义及分类

炭黑是烃类化合物经不完全燃烧或裂解生成的物质，主要由碳元素组成，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等领域。

按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑、导电炭黑、色素炭黑等，其中橡胶炭黑约占炭黑消费总量的90%，根据填充炭黑胶料的补强性能，橡胶用炭黑又可分为硬质炭黑和软质炭黑，其中硬质炭黑原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间，可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，主要用于轮胎的胎面；软质炭黑对橡胶补强作用较小，硬度较低，主要用于轮胎的胎体和各种橡胶制品。

二、行业政策

炭黑作为一种碳基功能材料，在许多应用领域发挥着关键作用，国家先后出台多项法律法规和产业政策规范、鼓励和引导行业持续稳定健康发展，主要政策包括《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，《石化化工行业稳增长工作方案》等。

三、发展历程

中国炭黑工业始于1950年，近年来，中国炭黑行业在技术进步和创新方面取得了显著成果，特别是在导电炭黑领域，国产化进程加快，逐步打破海外技术垄断，提升了国内炭黑企业的市场竞争力。经过几十年的发展，中国炭黑工业从无到有，从小到大，产能和产量均居世界第一，逐步向世界炭黑强国迈进。

四、行业壁垒

1、规模壁垒

近年来，国家政策对炭黑企业的生产规模提出了更高的进入门槛，形成了一定的规模壁垒。首先，《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》中明确了炭黑行业的未来方向：不再新建5万吨以下炭黑厂、不再建设产能2万吨以下的炭黑生产装置；立即淘汰年产能在1.5万吨以下的干法造粒炭黑生产装置；限期淘汰总年产能在5万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标以及作业环境不好的企业；培育5-7个规模在50万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。其次，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定将干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）列为淘汰类项目。

2、环保壁垒

炭黑生产的工艺尾气不得直接向大气排放，须经过再次处理消除有毒有害成分，达标排放；炭黑生产企业必须配套建设污水处理装置，实行雨污分流，炭黑生产企业界区内所产生的污水，必须经处理达到国家、企业所在地排放标准方可对外排放；新建炭黑生产装置必须采用先进的工业废气污染防治技术对向大气排放的工业废气进行有效的脱硫、脱硝、除尘处理，并配套建设脱硫、脱硝、除尘装置，确保外排工业废气连续稳定达标排放；鼓励炭黑生产企业开发应用更高效的炭黑生产过程余热回收利用技术。日益严格的环保要求，对不达标的中小企业形成了一定环保壁垒。

3、技术壁垒

炭黑生产技术工艺及装置设备具有较高的联动性和协调性，很多装置及设备需要进行定制或改造才能符合要求，大型反应炉的设计、反应炉温度控制、高温空气预热器的使用、生产过程的全自动化控制、尾气发电、蒸汽再利用等环节对企业技术水平均有着较高的标准和要求，需要长时间的经验积累和较好的研发基础，从而对炭黑行业新进入的企业形成一定的技术壁垒。

4、市场壁垒

轮胎产业对炭黑的安全性及稳定性具有非常高的要求，产品的质量、品质的稳定性将直接关系到汽车的安全性及综合性能。因此，炭黑厂商除需达到行业标准外，必须通过客户的配方实验、试用及严格的供应商审核。而不同国家、不同地区、不同客户、不同产品的标准各异，同时验证周期较长，通常需要1至2年的时间，一般企业的产品很难短期内进入到轮胎市场；此外，为了保证产品的品质及供货稳定，轮胎生产企业通常不会轻易更换供应商，具备良好的经营记录以及商业信誉的炭黑生产企业具有较为明显的竞争优势，这对炭黑行业新进入者构成了较强的市场壁垒。

5、资金壁垒

炭黑产业属于资金投入规模较大的行业。首先，炭黑生产线及配套环保设施前期投入较大，需要进行大规模的土地、厂房建设。其次，在运营过程中，企业在向上游原料油供应商采购时，为保证原材料的按时供应，降低采购成本，通常采用预付款项的结算方式，而向下游销售时则通常具有一定账期，从而导致炭黑生产企业需要垫付较多的营运资金。因此，较高的固定资产和营运资金投入对于资金有限、融资能力较弱的中小企业进入炭黑行业构成一定的障碍。

五、产业链

1、行业产业链分析

炭黑生产的主要原材料为煤焦油、乙烯焦油、蒽油等原料油。煤焦油为炼焦生成的副产品；乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品。国内炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比较高，是最主要的原料油。因此，国内炭黑行业受煤化工行业的影响较大。上游行业对炭黑行业的影响主要表现为原料油的价格。由于蒽油是煤焦油的下游产品，其价格主要取决于煤焦油的价格，因此，煤焦油的价格在很大程度上决定了炭黑的生产成本，对炭黑生产的影响最为明显。炭黑下游应用领域广泛，主要品类包括橡胶用炭黑，色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑和各类专用炭黑等，应用领域包括轮胎、塑料、颜料和涂料等。

2、行业领先企业分析

（1）江西黑猫炭黑股份有限公司

江西黑猫炭黑股份有限公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位，并于2013年基本完成国内产能布局，产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列。目前黑猫股份已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地（部分厂区配套焦油深加工产能），并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑后处理基地，是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。据统计，截至2023年黑猫股份营业收入为94.51亿元，同比下降4.47%，其中炭黑业务收入为80.44亿元，同比下降5.75%。

（2）金能科技股份有限公司

金能科技股份有限公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，目前在齐河和青岛建有两大生产基地，业务涉及石油化工、煤化工、精细化工三大板块，主要产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等。从金能科技的生产运营情况来看，金能科技作为技术创新型和循环发展的优势企业，始终处于行业领先地位，经济效益和环保效益较为突出。目前，金能科技拥有炭黑产能规模72万吨/年，居国内行业第二位，总体盈利能力继续保持业内数一数二的领先地位。据统计，截至2023年金能科技营业收入为145.8亿元，同比下降13.2%，其中炭黑业务收入为48.31亿元，同比下降6.61%。

六、行业现状

我国是全球炭黑产量最多的国家，全球有将近一半的炭黑产自我国。我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。据统计，2023年我国炭黑产量493万吨，同比增长4.71%，数据显示，从2020年至2023年，炭黑产量的增长率呈现出“之”型增长。在经历了疫情几年的波动后，至2023年炭黑产量保持了一个长态的增长率，预计未来几年炭黑产量均将保持微增长的状态。

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